文/王新喜

日前，發(fā)生在蘋果身上有兩件事，值得深思。

其一是有國外大神針對iPhone13做了一個(gè)零部件的拆解，引發(fā)了業(yè)內(nèi)的熱議。

從拆機(jī)中發(fā)現(xiàn)，iPhone 13pro的基帶來自高通，CPU/GPU是蘋果自研，電源IC芯片由蘋果自己供貨。屏幕和內(nèi)存來自三星，閃存來自日本東芝(鎧俠) ，CMOS傳感器來自日本索尼 。WIFI6模組的核心SOC來自美國博通的BCM4387。這些核心零部件占據(jù)整個(gè)BOM成本的70%。

當(dāng)然國內(nèi)供應(yīng)商的零部件也不少，其中包括鏡頭、電池、外殼、板材、線材、PCB板、馬達(dá)、天線、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器等。比如京東方提供手機(jī)控制面板，藍(lán)思科技生產(chǎn)手機(jī)金屬外殼，另外舜宇光學(xué)提供手機(jī)鏡頭等。

也就是說，在iPhone13系列產(chǎn)品中，沒有一項(xiàng)核心零部件是來自于中國供應(yīng)商，蘋果也相對做到了對其核心零部件的自主掌控力，也降低了對中國供應(yīng)鏈的依賴，從這份拆解報(bào)告中，iPhone13其實(shí)也揭開了國內(nèi)的蘋果供應(yīng)商大而不強(qiáng)的一角。

另外，一個(gè)值得注意的信號是，蘋果剔除了包括歐菲光在內(nèi)的34家中國供應(yīng)商。也就說，蘋果一方面在壓縮中國供應(yīng)商的比例，一方面強(qiáng)化了對核心零部件的掌控，持續(xù)弱化中國供應(yīng)商在整個(gè)蘋果供應(yīng)鏈的核心地位。

之所以說蘋果在有意識的弱化中國供應(yīng)商在蘋果供應(yīng)鏈中的核心地位，是因?yàn)橐恢币詠�，在蘋果的供應(yīng)商名單中，中國占據(jù)了一半以上。

在今年發(fā)布的全新iPhone13系列中的零部件來自于200多家供應(yīng)商，而中國依然占到了其中的110多家。

而針對這些非核心領(lǐng)域的企業(yè)，蘋果也在通過雙供應(yīng)商模式持續(xù)保持著對這些非核心零部件的主導(dǎo)權(quán)與掌控力，所有的非核心零部件基本都是由兩家或者多家企業(yè)一同供貨，讓這幾家企業(yè)互相競爭，壓低成本，必要時(shí)還可以剔除換掉其中之一，培養(yǎng)新的廠商加入。

蘋果在盡量做到不讓任何一家企業(yè)坐大威脅到蘋果對這一部件的掌控力，也讓大部分非核心部件的供應(yīng)鏈廠商沒有話語權(quán)。

即便如此，庫克治下的蘋果還不放心，從近年來的動向來看，它一直試圖向印度、越南擴(kuò)充產(chǎn)能與工廠，擴(kuò)大供應(yīng)鏈廠商名單，將供應(yīng)鏈盡量分散在全球不同的國家，弱化它過于依賴中國市場供應(yīng)商的問題，強(qiáng)化自己的主導(dǎo)權(quán)。

但是，至少從目前來看，圍繞iPhone等產(chǎn)品，中國供應(yīng)商盡管沒有一家進(jìn)入到蘋果的關(guān)鍵核心零部件廠商陣營，但在攝像頭模組，PCB線路板，天線，F(xiàn)PC柔性印刷線路板，揚(yáng)聲器，觸控馬達(dá)，玻璃蓋板，玻璃后蓋，金屬結(jié)構(gòu)件，精密連接器等非核心零部件部分，蘋果也依然難以在中國市場之外找到完美的替換者。

因?yàn)樯婕暗竭@些部件，也只有中國市場有完整的供應(yīng)鏈體系。

比如從典型企業(yè)來看——

京東方提供了手機(jī)的控制面板，藍(lán)思科技生產(chǎn)制造手機(jī)金屬外殼，歌爾聲學(xué)給iPhone提供了聲學(xué)模組；泰駿科技提供柔性PCB板、德賽電池和欣旺達(dá)提供了手機(jī)電池，日月光昆山公司提供基板材料、封裝和測試服務(wù)；環(huán)球晶圓昆山廠與和碩做晶圓代工，藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)給蘋果提供玻璃蓋板。浙江水晶光電提供IRCF，金龍機(jī)電為iPhone提供線性馬達(dá)，環(huán)旭電子提供WiFi模組，立訊精密供應(yīng)數(shù)據(jù)線，瑞聲科技供應(yīng)音頻設(shè)備，舜宇光學(xué)生產(chǎn)鏡頭、立訊精密、瀛通通訊、東山精密等多家國內(nèi)供應(yīng)商提供無線充電線圈模組等等。

國內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)的這些部件不涉及關(guān)鍵核心技術(shù)，出現(xiàn)問題或者品質(zhì)不過關(guān)就可以換一家。但總的來說，蘋果要更換這些企業(yè)，也只是在國內(nèi)換。在國外，無論是越南，還是印度，要保證它具備中國工廠的產(chǎn)品品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)，還有一定的難度。

因?yàn)樵谥袊�，圍繞iPhone的生產(chǎn)提供各種配件，包括天線、框架、涂料、薄膜、各種模組，這些組件目前幾乎都是由中國廣東、福建、上海一帶的企業(yè)生產(chǎn)，無論是印度，越南、泰國等其他國家均無法第一時(shí)間產(chǎn)生高效率的供貨，甚至良品率也無法保證。

其次，在中國，華強(qiáng)北、中關(guān)村、華南城等實(shí)體以及網(wǎng)絡(luò)電子零件市場，則可以迅速為生產(chǎn)一件貨品采購全部的材料運(yùn)送到廠房。

此前有數(shù)顯示，組裝一部iPhone需要大約400個(gè)工序，包括拋光、焊接、鉆孔和上螺絲。一天能生產(chǎn)50萬部iPhone，大致相當(dāng)于一分鐘350部。這在其他國家與地區(qū)是很難辦到的，這事關(guān)iPhone的生產(chǎn)、出貨效率以及產(chǎn)品的品控與質(zhì)量。

這也是為什么蘋果在中國的多家供應(yīng)商因?yàn)槭艿较揠姷挠绊懀�就波及到iPhone13系列手機(jī)的正常出貨，iPhone13系列也因此迎來了最長等待期。

在這背后，一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)制造業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，制造業(yè)有相對完整的供應(yīng)鏈體系與渠道體系與電子零售市場，一方面是中國有大量熟練且相對廉價(jià)的產(chǎn)業(yè)工人。

比如說中國的代工廠為iPhone貢獻(xiàn)了絕大部分的組裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)，在中國的工廠占據(jù)了富士康超6成的產(chǎn)能，立訊精密也已經(jīng)崛起，而由代工廠生產(chǎn)業(yè)務(wù)最關(guān)鍵與最為核心的資源是熟練的產(chǎn)業(yè)工人。

龐大的熟練產(chǎn)業(yè)工人給蘋果iPhone帶來了更好的電子材料加工工藝、沉積和鍍膜技術(shù)、復(fù)雜測試和組裝能力，這些能力是中國熟練的產(chǎn)業(yè)工人占據(jù)著主導(dǎo)權(quán)的制造領(lǐng)域，也為iPhone系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工以及產(chǎn)品品質(zhì)帶來了更好的助力。

因此，我們可以總結(jié)，從核心技術(shù)層面來看，圍繞蘋果的中國供應(yīng)鏈呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的特征。但盡管如此，但在一定時(shí)期內(nèi)，中國的國鏈供應(yīng)商依然還是有不可替代的價(jià)值在，蘋果在全球內(nèi)還無法做到全部替代。

但總的來說，蘋果還在盡量擴(kuò)充供應(yīng)商名單，數(shù)據(jù)顯示，庫克治下的蘋果，其供應(yīng)商數(shù)量已從當(dāng)年喬布斯時(shí)代的150家左右增加至800家，供應(yīng)商擴(kuò)充也相對稀釋了中國供應(yīng)商的占比。

基本上，蘋果在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，已經(jīng)不再擔(dān)心受制于某家企業(yè)。此外，富士康也在擴(kuò)大海外的產(chǎn)能并表示海外代工產(chǎn)能已經(jīng)增加至30%。

蘋果的大戰(zhàn)略是降低對中國供應(yīng)商的依賴，在這種戰(zhàn)略下，也讓國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)處于危機(jī)與不確定性之中，比如說，依靠著蘋果的訂單，其鏡頭模組供應(yīng)鏈位居全球第一，然而在被蘋果踢出供應(yīng)鏈之后，歐菲光的利潤暴跌90%。

這對中國果鏈供應(yīng)商而言，其實(shí)是一種預(yù)警。iPhone13揭開國內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈大而不強(qiáng)的一角，如何在未來更長的時(shí)間，獲得生存空間，強(qiáng)化競爭力，值得這些廠商去思考。

在筆者看來，有多種思路，首先是補(bǔ)短板，攻克核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，如果不補(bǔ)齊這一塊的短板，那么國產(chǎn)供應(yīng)鏈處于中下游的行業(yè)地位就將一直無法改變，這是一條艱難但又必須要去突破的路。

其次是將雞蛋放入多個(gè)籃子，降低對蘋果業(yè)務(wù)的依賴，一方面可以與蘋果公司進(jìn)行合作，但不能把所有的精力與利潤寄托都放在上面，蘋果擅長把雞蛋放在多個(gè)籃子，有2~3家備選方案，中國供應(yīng)鏈企業(yè)也應(yīng)該如此，在零部件的打造層面，應(yīng)該將一部分精力放在國產(chǎn)手機(jī)等其他廠商身上。

比如有部分企業(yè)已經(jīng)在多廠商布局，國內(nèi)手機(jī)面板制造商藍(lán)思科技就開始積極與國產(chǎn)手機(jī)品牌展開合作，現(xiàn)在華為已經(jīng)成為了藍(lán)思科技的第一大用戶，這樣一來，即便有一天被蘋果拋棄，也不至于活不下去。

當(dāng)然，這也會成為一種趨勢，因?yàn)槿绻麌鴥?nèi)供應(yīng)商無法分享到蘋果生態(tài)圈的高利潤，且隨時(shí)處于被拋棄的危機(jī)之中之時(shí)，自然會轉(zhuǎn)向服務(wù)于其他增長勢頭向好、穩(wěn)定性與確定性更好的廠商。而能夠滿足蘋果需求的供應(yīng)鏈的廠商，自然有一定的經(jīng)驗(yàn)去推動國產(chǎn)廠商的需求與產(chǎn)能升級，它與國產(chǎn)手機(jī)廠商的需求也是相對匹配的。

其次是多元化發(fā)展客戶，向筆記本、PC、VR等上下游方向擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)空間，同時(shí)盡量投入更多研發(fā)，提升技術(shù)與產(chǎn)品品質(zhì)，做到不可替代性的價(jià)值。

此外，一個(gè)值得思考的問題是制造業(yè)的未來。

我們知道，中國制造業(yè)的核心優(yōu)勢在于中國整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，以及擁有一批熟練的產(chǎn)業(yè)工人在，這批熟練的產(chǎn)業(yè)工人在全球其實(shí)具備不可替代性價(jià)值。

但從目前制造業(yè)的現(xiàn)狀來看，行業(yè)對年輕人的吸引力在降低，許多年輕人也越來越不愿意進(jìn)入制造業(yè)領(lǐng)域，與之對應(yīng)的是，送外賣的年輕人卻越來越多，這是國內(nèi)制造業(yè)優(yōu)勢未來是否能維持的一大隱憂。

國內(nèi)的制造業(yè)并非像歐美發(fā)達(dá)國家那種自然發(fā)展到頂端之后順理成章進(jìn)行全球化擴(kuò)張之路，而是制造業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)與科技水平尚處于發(fā)展階段之時(shí)，資本和勞動力與人才卻在遠(yuǎn)離制造業(yè)，流向房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等來錢快的領(lǐng)域，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)缺乏一種真正的敬畏與重視。

對于國內(nèi)制造業(yè)來說，既要能產(chǎn)業(yè)升級，又要能留住產(chǎn)業(yè)工人，這無疑是非常艱難的。如何在全球制造業(yè)再次分工之前形成核心優(yōu)勢向上游遷移，也是國內(nèi)制造業(yè)需要思考的難題。

蘋果的做法其實(shí)也給了廣大廠商提了一個(gè)醒，如何守住制造業(yè)優(yōu)勢、如何確保供應(yīng)鏈廠商的核心價(jià)值與命運(yùn)掌控在自己手里——答案只有一個(gè)，即在自己的核心腹地把自己做到無可替代以及永遠(yuǎn)要有Plan B。

作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載 我的微信公眾號：熱點(diǎn)微評（redianweiping）